Permite-se que sejam disparados comunicados automáticos quando as etapas do fluxo de aprovação da nota de débito encontram-se com data vencida ou a vencer.
O disparo automático ocorrerá de acordo com as configurações indicadas no recurso do Agente.
No agente é possível definir : Frequência de Execução, Escalonamento dos Envios e grupos ou usuários que deverão receber o comunicado.
Tópicos:
Pré-requisitos:
- Possuir permissão de acesso ao módulo de Agente
Acessando o Agente e seu Recurso
Cada agente do sistema, possui o seu respectivo cadastro onde permite-se : Ativar / Desativar, definir sua frequência de execução e seu recursos específicos. Para obter maiores informações sobre o cadastro agente e seus recursos , acesse: Apresentação e Configuração do Módulo de Agente
A. Acessando Agente
Permite acessar o agente que deseja-se configurar.
- Digitar no campo de transação: AGENT e acionar o ícone ">" para pesquisar.
- Informar no campo de pesquisa "AGENT_PROCESS_DEBIT_NOTE_WITH_NEXT_WORKFLOW_STEP
_PENDING_LATE"
- Acionar o ícone "Lupa"
B. Recurso do Agente
Permite acessar o recurso do Agente para realizar as parametrizações desejadas para o Envio.
Na Guia Recurso iremos encontrar várias parametrizações que nós permitirá configurar os filtros para os disparos, ou seja, nós possibilitará definir se desejamos que os envios sejam para algum grupos restritos de documentos, tais como: "Tipo do Proprietário", "Tipo da Origem" , "Tipo do Responsável" ... entre outros.
- Digitar no campo de transação: AGENT e acionar o ícone ">" para pesquisar.
- Informar no campo de pesquisa "AGENT_PROCESS_DEBIT_NOTE_WITH_NEXT_WORKFLOW_STEP
_PENDING_LATE"
- Acionar o ícone "Lupa"
- Selecionar a Guia "Recurso"
Informações do Recurso do Agente
| Recurso | Descrição |
| Tipo do Proprietário | Tipo do Proprietário do módulo de nota de débito |
| Tipo da Origem | Tipo da Origem do módulo de nota de débito |
| Tipo do Responsável | Tipo do Responsável do módulo de nota de débito |
| Responsável | Responsável do módulo de nota de débito |
| Tipo da Detecção | Tipo da Detecção do módulo de nota de débito |
| Detecção | Detecção do módulo de nota de débito |
| Item | Item do módulo de nota de débito |
| Tipo do Problema | Tipo do Problema do módulo de nota de débito |
| Problema | Problema do módulo de nota de débito |
| Fase do Workflow | Fase do Workflow do módulo de nota de débito |
| Dias do vencimento do workflow - De | Verifica a distância inicial de dias para a data de vencimento da etapa configurada da nota de débito. Seguindo as seguintes regras:
- Dias negativos: Distância de dias antes da data de vencimento - Dias positivos: Distância de dias depois da data de vencimento |
| Dias do vencimento do workflow - Até | Verifica a distância final de dias para a data de vencimento da etapa configurada da nota de débito. Seguindo as seguintes regras:
- Dias negativos: Distância de dias antes da data de vencimento - Dias positivos: Distância de dias depois da data de vencimento |
| Valor - Enviar para responsável do workflow | Selecione se deseja enviar para o responsável pela etapa do workflow da nota de débito
- O responsável deve estar ativo no cadastro de Usuário |
| Valor - Enviar para Email | E-mail ou e-mails que receberá a comunicação. Separados por vírgula ou ponto e vírgula |
| Valor - Area do empregado para enviar e-mail | Campo Área da guia Funcionário no módulo de Empresa
- O cadastro do Funcionário deve estar ativo - O cadastro no campo Pessoa dentro de Funcionário deve estar ativo |
| Valor - Area do responsável para enviar e-mail | Campo Área da guia Responsável no módulo de Empresa
- O cadastro do Responsável deve estar ativo - O cadastro no campo Responsável dentro de Responsável deve estar ativo |
| Valor - Area do usuário para enviar e-mail | Campo Área no módulo de Usuário - O cadastro do usuário deve estar ativo |
Regra do Agente
O agente tem como objetivo, enviar comunicados automáticos quando as datas Previstas das etapas do fluxo de aprovação da nota de débito, atenderem aos critérios de vencimento para envios.
A. Regras do Agente
- É necessário que a etapa do fluxo de aprovação da nota de débito que encontra-se pendente possua uma data prevista. Para obter maiores informações sobre prazo de vencimento das etapas do fluxo de aprovação de nota de débito, acesse: Fluxo de Aprovação da Nota de Débito
- É necessário que a data Prevista esteja dentro do range de vencimento configurado no recurso do agente.
- É necessário que os critérios configurados para o agente (tais como : filtro, range vencimento, frequência ...) sejam atendidos para que os disparos sejam realizados.
Cenário de Execução
Para ajudar no entendimento das regras e execução do agente, nós iremos direcionar os passos a seguir.
A. Ativando o Agente
Para que ocorra o disparo automático é necessário que o agente esteja configurado e ativo. Para obter maiores informações sobre como ativar um agente , acesse: Como Ativar um agente
B. Recurso do Agente
Para que ocorra o disparo, é necessário que o agente esteja com seu recurso configurado adequadamente. Para obter maiores informações sobre recurso do agente , consulte o tópico anterior "Acessando o Agente e seu Recurso"
Para o nosso cenário, configuramos o agente, para que ocorra o disparo a uma área dos usuários específica.
C. Nota de Débito considerado no envio
Para o nosso cenário, conforme podemos consultar abaixo a nota de débito ainda encontra-se "Aguardando" resposta, sendo assim o e-mail será disparo, informando a data de vencimento ou á vencer da resolução e conclusão das etapas do fluxo de aprovação para a finalização da nota de débito:
D. Exemplo do E-mail enviado
Segue abaixo o e-mail encaminhado referente ao nosso cenário:
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