Tem como objetivo exibir um resumo da identificação do Gerenciamento de Processos e também disponibilizar opções para que o gerenciamento tenha informações complementares.  

 

Tópicos:

• Identificação
• Anexo
• Relatório de Despesa
• Verificar Solicitação de Reembolso
• Aprovação e Pagamento

 

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Gerenciamento de Processos

 

 

 Identificação

Permite que sejam visualizadas as informações de identificação do gerenciamento de processos.

 

• ID

Indica-se o ID associado ao gerenciamento de processos. Informação sistêmica que não pode ser editada.

 

• Tipo de Gerenciamento de Processo

Indica-se o tipo do gerenciamento de processo. Através desse campo é possível identificar para qual processo está sendo aberto a despesa Ex: (Despesa de Viagem,  etc).

Para obter maiores informações sobre como cadastrar novos conteúdos , acesse:  Cadastro Categorias

 

• Emitente

Será adicionado automaticamente o usuário que realizou a criação do gerenciamento no momento que for acionado o botão "Salvar". 

 

• Data de Emissão

Será adicionado automaticamente a data e hora que foi realizou a criação do gerenciamento no momento que for acionado o botão "Salvar". 

 

• Tipo de Responsável

Indica-se o tipo de responsável do gerenciamento. Ex (Fornecedor, Planta, Cliente, etc).

 

• Propriedade

Indica-se o proprietário do gerenciamento. 

 

 

 Anexo

Permite realizar upload, baixar ou adicionar os arquivos atuais (antes da mudança) e modificados.

Para obter maiores informações sobre baixar, adicionar e realizar uploads de anexos , acesse: Como Incluir e Excluir Anexo

 

 

 Relatório de Despesa

 Permite adicionar as evidencias para a realização do reembolso.

- Na guia "Relatório de Despesas", informar os dados de evidencia
- Acionar o botão "Salvar"

 

• Anexos dos Recibos 

Esse recurso é um painel genérico, que permite que sejam adicionados através de parametrização, campos adicionais ao módulo de Gerenciamento de Processos.

Neste nosso exemplo, encontra-se disponível um campo de anexo, comentário e valor total, porém se desejável outros campos como : calendários, textos etc , podem ser habilitados para serem preenchidos pelos usuários.

Para obter maiores informações sobre como cadastrar informações genéricas no sistema , acesse:  Cadastros de informações Genéricas

 

• Comentário

Indica-se um comentário para o relatório.

 

• Valor Total

Indica-se o valor total das despesas realizadas

 

 

Após realizada a elaboração do gerenciamento de processos, é necessário que a etapa de "Relatório de Despesas" seja alterada para "Concluída", para que o fluxo de aprovação do gerenciamento seja seguido.

Para isso, é necessário que seja realizado o procedimento a seguir :

- Na guia "Relatório de Despesas", alterar o status de "Aguardando" para 
"Concluído"
- Acionar o botão "Salvar"

Quando a etapa Relatório de Despesas tiver o seu resultado alterado para "Concluído", o sistema realizará uma validação para avaliar se todos os critérios de exigência da elaboração da instrução forem atendidos, tais como:  Anexos do recibos e Valor total. Se identificado qualquer inconsistência, mensagens serão apresentadas e somente após todas as condições OK, permitirá concluir a etapa.

 

Veja abaixo um exemplo de mensagem apresentada. Neste caso está indicando que o campo "Anexo dos recibos" não foi informado.

Quando a etapa Relatório de Despesas for alterada para "Concluído", será  avançada para a próxima etapa.

A etapa de Relatório de Despesas terá o status de "Concluído" e será apresentado as informações do usuário, data, hora e endereço IP.

 

 

 

 Verificar Solicitação de Reembolso

Após a conclusão da etapa de "Relatório de Despesas", será a vez de realizar a verificar a solicitação de reembolso, sendo possível aprova-lo ou reprova-lo.

Para isso, é necessário que seja realizado o procedimento a seguir :

- Na guia "Verifica Solicitação de Reembolso", alterar o status de "Pendente" 
para "Concluído"
- Acionar o botão "Salvar"

 

Quando a etapa Verificar Solicitação de Reembolso for alterada para "Concluído", será  avançada para a próxima etapa.

A etapa Verificar Solicitação de Reembolso terá o status de "Concluído" e será apresentado as informações do usuário, data, hora e endereço IP.

 

Para a reprovação da verificação de solicitação de reembolso:  

- Na guia "Verifica Solicitação de Reembolso", alterar o status de "Pendente" 
para "Reprovado"
- No painel "Reprovação de Verifica Solicitação de Reembolso", informar a 
justificativa da reprovação
- Acionar o botão "Salvar"

Se a etapa Verificar Solicitação de Reembolso for alterada para "Reprovada", será adicionada a etapa as informações do usuário, data, hora e endereço IP em que a etapa foi "Reprovado".

 

 

 Aprovação e Pagamento

Permite aprovar ou reprovar o pagamento do reembolso.

Para a realização da Aprovação do gerenciamento de processo, deverá realizar os passos abaixo :

- Na guia "Aprovação e Pagamento", informar os campos para reembolso
- Acionar o botão "Salvar"
- Alterar o status de "Pendente" para "Aprovado"
- Acionar o botão "Salvar"

Se a etapa Aprovação e Pagamento for alterada para "Aprovado", será adicionada a etapa as informações do usuário, data, hora e endereço IP em que foi "Aprovado" a etapa.

 

Para a realização da "Reprovação" do gerenciamento de processos, deverá realizar os passos abaixo :

- Na guia "Aprovação e Pagamento", informar os campos para reembolso
- Acionar o botão "Salvar"
- Alterar o status de "Pendente" para "Reprovado"
- No painel "Reprovação de Aprovação e Pagamento", informar a justificativa 
da reprovação
- Acionar o botão "Salvar"

Se a etapa Aprovação e Pagamento for alterada para "Reprovada", será adicionada a etapa as informações do usuário, data, hora e endereço IP em que a etapa foi "Reprovado".